Запуск

начинаем 100% работать в системе

еще раз про основные моменты

Как работаем в системе ?

кратко

Всех клиентов и заявки обязательно вносим в CRM
Все новые заявки создаются в воронке НОВЫЕ

Как вносим клиентов в систему ? :
1. Клиенты попадают в систему автоматически из подключенных каналов связи - сайт, телефония, мессенджеры и т.п.- создается сделка и контакт в воронке НОВЫЕ в этапе ЗАЯВКА ПОЛУЧЕНА
2. Вносите вручную, если нет в базе, и создаете ему сделку в воронке НОВЫЕ в первом этапе
3. Импорт через файл (администратор)
В итоге все заявки в системе, по ним создаются сделка и контакт и ставятся автоматически задача.
Работаем по задачам
Как оптимально работать? - строить работу на выполнении задач
Все задачи , со всех сделок, видны в разделе ЗАДАЧИ
- переходим по задаче у нужную сделку
- работаем с клиентом,
- СДЕЛКУ ПЕРЕВОДИМ В АКТУАЛЬНЫЙ СТАТУС (ЭТАП ВОРОНКИ ПРОДАЖ) по итогу работы, если надо актуализируем задачу, и переходим к следующей задаче
Ведем сделку по этапам воронки продаж к УСПЕХУ
1.Сделка должна быть всегда в актуальном статусе
2.По каждой сделке, в АСВ*, должен быть следующий шаг в виде задачи
3.Сделок без задач в активном статусе воронки, быть не должно
4.Сделку двигаем только в той воронке в которой она была создана, в другие воронки не переводим
- Таким образом ведем сделку по воронке продаж и закрываем в УСПЕХ (успешно реализовано), после закрытия сделку больше не трогаем, она остается там навсегда.
- !!! Перед закрытием сделки - указываем всю необходимую информацию в полях сделки и контакта.
- если получили в итоге ОТКАЗ - указываете причину отказа в сделке и эту сделку закрываете в ОТКАЗ (закрыто и не реализовано), ее тоже больше не трогаем
*АСВ - активный статус воронки - это все этапы кроме УСПЕХ и ОТКАЗ
Пролонгация

Сделки для пролонгации создаются (копируются) автоматически в воронку ПРОЛОНАГЦИЯ (после закрытия в УСПЕХ)

также ведем сделку по воронке продаж в УСПЕХ (или закрываете в ОТКАЗ), аналогично воронке НОВЫЕ,
Рассрочка
Создание задач по рассрочке настроено автоматически, за Х дней до даты платежа (указанной в сделке - оплат2 , оплат3 и т.д.)
- если полная автоматизация проекта:
- то создается сделка на рассрочку и в ней ставиться задача
-сделку ведете по воронке продаж
-после получения оплаты - закрываете сделку в УСПЕХ, если отказ - то в ОТКАЗ в воронке РАССРОЧКА
- если базовый уровень проекта:
- задача по рассрочке (на прием платежа) создается в основной сделке за Х дней до даты платежа указанной в поле сделки - оплата2, оплата3 и т.д.
- если не получили оплату - закрываете текущую задачу (указываете в ней результат) и сразу ставите новую задачу с актуальным сроком, и так до получения оплаты
- после получение оплаты или отказа - закрываете задачу и указываете результат

про СДЕЛКИ

Сделки

Откуда в системе появляются сделки
и как с ними работаем ?

Новая заявка (сделка и контакт) создается в воронке НОВЫЕ

к системе подключены каналы связи,
если новая заявка не из канала связи - вносите ее руками в воронку НОВЫЕ

по новой заявке :

создается сделка и контакт в первом этапе воронки продаж
ставиться задача (автоматически)

клиента уже не потерять и не забыть

Сделку ведем на следующий этап воронки - поэтапно

Выполняем задачу - ведем сделку по воронке продаж, чтоб закрыть ее в итоге в УСПЕХ или ОТКАЗ, если клиент откажется

При этом удобно работать в системе:

пишем клиенту из карточки сделки
звоним в 1 клик
заполняем поля сделки в пару кликов - сохраняем информацию
сменяем статус сделки - ведем по воронке продаж
добавляем примечания и документы - тут же в карточке
ставим задачи дополнительно, если требуется

И ВСЕ ЭТО В РЕЖИМЕ ОДНОГО ОКНА - в 1 месте в карточке сделки

Закрываем сделку

если продажа состоялась - в УСПЕХ
если клиент отказался - указываем причину отказа и закрываем в ОТКАЗ

Сделки не должны без дела зависать в воронке!

После закрытия сделки в УСПЕХ:

пролонгация создается автоматически
задачи по рассрочке создаются автоматически
сделки больше не трогаем - они навсегда остаются в этапе

После закрытия сделки в ОТКАЗ:

у нас есть статистика по причине отказа
можем запустить клиента в реанимацию автоматически

Про ПРОЛОНГАЦИЮ

Как работает ПРОЛОНГАЦИЯ :

После оформления и выдачи полиса

вносим всю информацию по сделке и контакту в карточки и переводим сделку в этап УСПЕХ

Обязательно указываете :

дату окончания полиса
поле - Пролонгируем? - да

По дате окончания полиса, система планирует запуск в пролонгацию и копирует сделку в пролонгацию

Система напомнит Вам сама

о запуске в пролонгацию клиента - поставит задачу

задачу создастся по вашему бизнес процессу - за 20,30, 45 дней - как вы посчитаете эффеквтинее работать с клиентом
по опыту - лучше не менее чем за 30 дней на текущий момент

Запускаете пролонгацию

то есть отправляете сообщение клиенту о том, что у него заканчивается полис, чтоб организовать работу с ним по его продлению и лучше делать это ранее чем конкуренты

в зависимости от уровня проекта - запуск пролонгации происходит :

вручную отправляете сообщение и переводите сделку в этап ПРОЛ ЗАПУЩЕНА
запускаете чат-бота* и сделка сама уходит в этап ПРОЛ ЗАПУЩЕНА
автоматически отправляется сообщение* и сделка сама уходит в этап ПРОЛ ЗАПУЩЕНА

---
*если у клиента нет мессенджера - сделка переходит в этап НЕТ МЕССЕНДЖЕРА и вам ставиться задача на сегодня - свяжитесь с клиентом по ПРОЛОНГАЦИИ

Про РАССРОЧКУ

Как работает РАССРОЧКА:

в зависимости от уровня проекта - система отправляет автоматически сообщение клиенту или ставит Вам задачу

После оформления и выдачи полиса

вносим всю информацию по сделке и контакту в карточки и переводим сделку в этап УСПЕХ (Успешно реализвовано)

в поле РАССРОЧКА - указываем есть ли рассрочка или нет
и указываем каждую дату оплаты в полях - Опата 2, Оплата 3, Оплата 4

Система автоматически напомнит

за Х дней до каждой даты платежа

будет создана задача менеджеру
или система отправит клиенту напоминание сама

в зависимости от уровня проекта

Связываетесь с клиентом

выставляете счет на оплату

сделку переводите на этап СЧЕТ ВЫСТАВЛЕН
после получения оплаты закрываете сделку в УСПЕХ

на этом работа с данной оплатой закончена

Про ЗАДАЧИ

Как работаем с ЗАДАЧАМИ :

Все задачи собраны в боковом меню

отображение задач можно настроить под себя или ситуацию

есть 3 вида отображения задач:

канбан (когда задачи отсортированы по дате выполнения - просрочка, на сегодня и т/д/ )
список (когда задачи просто отображены списком (построчно)- удобно менять массово ответственного в задаче , срок , тип и т/п/)
дата (день, неделя, месяц - в них удобно распределять задачи по времени и переносы)

Работаем по задачам

- кликаем на синий кликабельный текст в задаче и так переходим в сделку

Выполняем задачу
Если надо ставим дополнительную задачу (можно одновременно)
Переходим к следующей актуальной задаче

Задача должны быть в каждой активной сделке

сделок без задач - не должно быть
просроченных не должно быть

контролируете каждой утро и вечер на рабочем столе

Про КОНТАКТЫ

Как работаем с КОНТАКТАМИ :

Перед внесением новой сделки или контакта в систему проверяем есть ли он в базе - это ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
(для исключения дублей)

Проверяем есть ли контакт в базе

если нет в базе - создаем новый контакт

Если контакт есть в базе

переходим в контакт и видим по нему всю информацию:

какие сделки у него есть (во вкладке сделки) - можем перейти в любую
можем создать новую сделку (во вкладке - сделки) - БЫСТРОЕ СОЗДАНИЕ
можем перейти в папку Яндекс диска - для просмотра документов
указать необхоидмую информацию

Правило оформления контакта

1 номер телефона только у 1 контакта
у контакта может быть несколько своих личных номеров
если у контакта неправильно записан номер - можем откоррректировать и открепить чат (если была перписка)
контакт не переделываем под другого контакта - создаем новые и делаем основным
Название контакта пишем по логике:

- в поле ИМЯ - пишем ИМЯ (ИМЯ ОТЧЕСТВО)
- в поле Фамилия - пишем ФАМИЛИЯ (или ОТЧЕСТВО ФАМИЛИЯ - если к контакту обращаемся по имени - через сообщения в чат-боте)

Про ПОЛЯ

Как работает с ПОЛЯМИ :

Поля есть в сделке, конакте, компании

это 3 сущности которые могут быть связаны между собой , их называют карточка сделка (СДЕЛКА), карточка контакта (КОНТАКТ) , карточка компании (КОМПАНИЯ)

по полису (делу) пишем информацию в сделке (карточке сделки)
по контакту (с кем работаем) - в контакте ВАЖНО!!! номера телефонов и емайл указываем в контакте только личные (общие - по которым можно дозвониться до разных людей, указываем в полях компании)
по компании (она связывает несколько контактов) - указываем данные по компании и общие номера телефонов

Сохранение информации

в карточках сделки , контакта, компании

информаци автоматически не сохраняется в полях карточек, ее нужно сохранить самостоятельно нажав синюю кнопку СОХРАНИТЬ ( внизу слева в браузере или в мобильном приложении)
поля можете сортировать и размещать как удобно (доступно администратору)

Обязательные поля

поля которые не дадут перевести сделку в этап если они не заполнены - подсвечиваются красным цветом

эти поля обязательны к заполнению - это ваша подстраховка, чтоб нужна информация всегда была заполнена и система работал четко и собирались нужные данные

после заполнения поля система позволит перевести сделку в следующий этап и сохранить информацию

Яндекс диск

Как работает Яндекс диск :

хранилище для документов привязанное в сделке и контакту в системе

Входящие файлы в чате

загружаются автоматически (без вашего участия) в яндекс диск (если подключено и настроено) - в папку сделки, подпапка ЧАТЫ

Папка сделки отображается вверху, когда мы находимся в сделке и внизу когда мы находимся в контакте

Отправленные файлы клиенту - загружаете вручную

нажатием иконки ЯНДЕКС ДИСКА возле файла, для каждого файла делается

вы можете их переименовать и перетащить в другую папку

Для каждой сущности создается своя папка

для сделки, контакта, компании (если есть)

в карточке контакта видна сверху папка контакта
в карточке сделки - видна сверху папка сделки
файлы можно перетаскивать между папками для организации информации

Воронка

Воронки продаж для страхового брокера

Воронка нужна не чтобы рисовать красивые картинки, а чтобы понимать цифры и управлять прибылью.

это этапы работы которые ведут к продаже

воронка помогает продавать :

- напоминает чтоб не упускать и не забывать клиентов и дела (сменили этап - встала задача, изменился срок - откорректировали его в пару сек, всегда есть контроль активных сделок на: отсутствие задач и контроль просроченных - все под контролем). Система сама подсказывает что надо сделать и когда - достаточно вести сделку по воронке продаж.

Аналитка которая показывает точки роста

этапы на которых отваливаются клиенты
дает управленческую аналитику

- воронка измеряет, чтоб собирать аналитику, - это как "линейка" для измерения вашего бизнеса - когда измерено, понятно где утекает или отваливается, а так же почему это происходит, а значит становиться понятным что можно или нужно сделать, чтоб снизить потери, а значит увеличить продажи или что предпринять чтоб увеличить приток (клиентов, прибыли) и помогает измерить результат от таких действий

Позволяет оценить эффективность работы в воронке и выявить слабые места, и соответственно точки роста

Оптимизация процесса за счет автоматизаций

- автоматизирует действия которые можно снять с менеджера и которые ведут к продаже:

автопрогрев или дожим
доп.контроль по этапу или напоминание
изменение и докрутка текущих скриптов
автоматизация кросс-продаж

Рутину можно переложить на автоматизацию и получить шаги по улучшению воронки продаж для повышения конверсии - снижения потерь.

Ускоряет работу и делает упорядоченной

источники заявок подключаются сразу в воронку

новые заявки сразу оцифрованы и под контролем
коммуникации быстрые :

шаблоны ответов - отправка правильного текста за пару секунд
в 1 окне - информация, мессенджеры, емайл, телефон, документы
в 1 окне - смена этапа, постановка задачи и примечание
в 1 окне - все задачи : на сегодня на завтра и есть фильтры
в 1 окне - управление работой менеджера через задачи
в 1 окне - переписка с сотрудником с сохранением истории

Начать пользоваться