Начало
Сделка
Пролонгация
Рассчрока
Задачи
Контакты
Поля
Яндекс диск
Воронка
Как работаем со СДЕЛКАМИ :
1
1
Новая заявка создается в воронке НОВЫЕ
к системе подключены каналы связи,
если новая заявка не из канала связи - вносите ее руками в воронку НОВЫЕ
по новой заявке :
  • создается сделка и контакт в первом этапе воронки продаж
  • ставиться задача (автоматически)
клиента уже не потерять и не забыть
2
2
Сделку ведем на следующий этап воронки - поэтапно
Выполняем задачу - ведем сделку по воронке продаж, чтоб закрыть ее в итоге в УСПЕХ или ОТКАЗ, если клиент откажется
При этом удобно работать в системе:
  • пишем клиенту из карточки сделки
  • звоним в 1 клик
  • заполняем поля сделки в пару кликов - сохраняем информацию
  • сменяем статус сделки - ведем по воронке продаж
  • добавляем примечания и документы - тут же в карточке
  • ставим задачи дополнительно, если требуется
И ВСЕ ЭТО В РЕЖИМЕ ОДНОГО ОКНА - в 1 месте в карточке сделки
3
3
Закрываем сделку
  • если продажа состоялась - в УСПЕХ
  • если клиент отказался - указываем причину отказа и закрываем в ОТКАЗ
Сделки не должны без дела зависать в воронке - должны закрыться!
После закрытия сделки в УСПЕХ:
  • пролонгация создается автоматически
  • задачи по рассрочке создаются автоматически
  • сделки больше не трогаем - они навсегда остаются в этапе
После закрытия сделки в ОТКАЗ:
  • у нас есть статистика по причине отказа
  • можем запустить клиента в реанимацию автоматически
Про ПРОЛОНГАЦИЮ
Как работает ПРОЛОНГАЦИЯ :
1
1
После оформления и выдачи полиса
вносим всю информацию по сделке и контакту в карточки и переводим сделку в этап УСПЕХ
Обязательно указываете :
  • дату окончания полиса
  • поле - Пролонгируем? - да
По дате окончания полиса, система планирует запуск в пролонгацию и копирует сделку в пролонгацию
2
2
Система напомнит Вам сама
о запуске в пролонгацию клиента - поставит задачу
  • задачу создастся по вашему бизнес процессу - за 20,30, 45 дней - как вы посчитаете эффеквтинее работать с клиентом
  • по опыту - лучше не менее чем за 30 дней на текущий момент
3
3
Запускаете пролонгацию
  • то есть отправляете сообщение клиенту о том, что у него заканчивается полис, чтоб организовать работу с ним по его продлению и лучше делать это ранее чем конкуренты
в зависимости от уровня проекта - запуск пролонгации происходит :
  • вручную отправляете сообщение и переводите сделку в этап ПРОЛ ЗАПУЩЕНА
  • запускаете чат-бота* и сделка сама уходит в этап ПРОЛ ЗАПУЩЕНА
  • автоматически отправляется сообщение* и сделка сама уходит в этап ПРОЛ ЗАПУЩЕНА
---
*если у клиента нет мессенджера - сделка переходит в этап НЕТ МЕССЕНДЖЕРА и вам ставиться задача на сегодня - свяжитесь с клиентом по ПРОЛОНГАЦИИ
Про РАССРОЧКУ
Как работает РАССРОЧКА:
в зависимости от уровня проекта - система отправляет автоматически сообщение клиенту или ставит Вам задачу
1
1
После оформления и выдачи полиса
вносим всю информацию по сделке и контакту в карточки и переводим сделку в этап УСПЕХ (Успешно реализвовано)
в поле РАССРОЧКА - указываем есть ли рассрочка или нет
и указываем каждую дату оплаты в полях - Опата 2, Оплата 3, Оплата 4
2
2
Система автоматически напомнит
за Х дней до каждой даты платежа
  • будет создана задача менеджеру
  • или система отправит клиенту напоминание сама
в зависимости от уровня проекта
3
3
Связываетесь с клиентом
выставляете счет на оплату
  • сделку переводите на этап СЧЕТ ВЫСТАВЛЕН
  • после получения оплаты закрываете сделку в УСПЕХ
на этом работа с данной оплатой закончена
Про ЗАДАЧИ
Как работаем с ЗАДАЧАМИ :
1
1
Все задачи собраны в боковом меню
отображение задач можно настроить под себя или ситуацию
есть 3 вида отображения задач:
  • канбан (когда задачи отсортированы по дате выполнения - просрочка, на сегодня и т/д/ )
  • список (когда задачи просто отображены списком (построчно)- удобно менять массово ответственного в задаче , срок , тип и т/п/)
  • дата (день, неделя, месяц - в них удобно распределять задачи по времени и переносы)
2
2
Работаем по задачам
- кликаем на синий кликабельный текст в задаче и так переходим в сделку
  • Выполняем задачу
  • Если надо ставим дополнительную задачу (можно одновременно)
  • Переходим к следующей актуальной задаче
3
3
Задача должны быть в каждой активной сделке
  • сделок без задач - не должно быть
  • просроченных не должно быть
контролируете каждой утро и вечер на рабочем столе
Про КОНТАКТЫ
Как работаем с КОНТАКТАМИ :
Перед внесением новой сделки или контакта в систему проверяем есть ли он в базе - это ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
(для исключения дублей)
1
1
Проверяем есть ли контакт в базе
если нет в базе - создаем новый контакт
2
2
Если контакт есть в базе
переходим в контакт и видим по нему всю информацию:
  • какие сделки у него есть (во вкладке сделки) - можем перейти в любую
  • можем создать новую сделку (во вкладке - сделки) - БЫСТРОЕ СОЗДАНИЕ
  • можем перейти в папку Яндекс диска - для просмотра документов
  • указать необхоидмую информацию
3
3
Правило оформления контакта
  • 1 номер телефона только у 1 контакта
  • у контакта может быть несколько своих личных номеров
  • если у контакта неправильно записан номер - можем откоррректировать и открепить чат (если была перписка)
  • контакт не переделываем под другого контакта - создаем новые и делаем основным
  • Название контакта пишем по логике:
- в поле ИМЯ - пишем ИМЯ (ИМЯ ОТЧЕСТВО)
- в поле Фамилия - пишем ФАМИЛИЯ (или ОТЧЕСТВО ФАМИЛИЯ - если к контакту обращаемся по имени - через сообщения в чат-боте)
Про ПОЛЯ
Как работает с ПОЛЯМИ :
1
1
Поля есть в сделке, конакте, компании
это 3 сущности которые могут быть связаны между собой , их называют карточка сделка (СДЕЛКА), карточка контакта (КОНТАКТ) , карточка компании (КОМПАНИЯ)
  • по полису (делу) пишем информацию в сделке (карточке сделки)
  • по контакту (с кем работаем) - в контакте ВАЖНО!!! номера телефонов и емайл указываем в контакте только личные (общие - по которым можно дозвониться до разных людей, указываем в полях компании)
  • по компании (она связывает несколько контактов) - указываем данные по компании и общие номера телефонов
2
2
Сохранение информации
в карточках сделки , контакта, компании
  • информаци автоматически не сохраняется в полях карточек, ее нужно сохранить самостоятельно нажав синюю кнопку СОХРАНИТЬ ( внизу слева в браузере или в мобильном приложении)
  • поля можете сортировать и размещать как удобно (доступно администратору)
3
3
Обязательные поля
поля которые не дадут перевести сделку в этап если они не заполнены - подсвечиваются красным цветом
эти поля обязательны к заполнению - это ваша подстраховка, чтоб нужна информация всегда была заполнена и система работал четко и собирались нужные данные

после заполнения поля система позволит перевести сделку в следующий этап и сохранить информацию
Яндекс диск
Как работает Яндекс диск :
хранилище для документов привязанное в сделке и контакту в системе
1
1
Входящие файлы в чате
загружаются автоматически (без вашего усастия) в яндекс диск - в папку сделки, подпапка ЧАТЫ
Папка сделки отображается вверху, когда мы находимся в сделке и внизу когда мы находимся в контакте
2
2
Отправленные файлы клиенту - загружаете вручную
нажатием иконки ЯНДЕКС ДИСКА возле файла, для каждого файла делается
  • вы можете их переименовать и перетащить в другую папку
3
3
Для каждой сущности создается своя папка
для сделки, контакта, компании (если есть)
в карточке контакта видна сверху папка контакта
в карточке сделки - видна сверху папка сделки
файлы можно перетаскивать между папками для организации информации
Про РАССРОЧКУ
Воронка продаж
в онлайн и оффлайн-торговле важную роль играет воронка продаж.
Нужно следить за каждым шагом, ведь каждый процент влияет на стоимость клиента, расходы и потери.
8 из 10 воронку продаж вообще не строили
1
1
Входящие файлы в чате
загружаются автоматически (без вашего усастия) в яндекс диск - в папку сделки, подпапка ЧАТЫ
Папка сделки отображается вверху, когда мы находимся в сделке и внизу когда мы находимся в контакте
2
2
Отправленные файлы клиенту - загружаете вручную
нажатием иконки ЯНДЕКС ДИСКА возле файла, для каждого файла делается
  • вы можете их переименовать и перетащить в другую папку
3
3
Для каждой сущности создается своя папка
для сделки, контакта, компании (если есть)
в карточке контакта видна сверху папка контакта
в карточке сделки - видна сверху папка сделки
файлы можно перетаскивать между папками для организации информации
Воронка
Воронки продаж для страхового брокера
Воронка нужна не чтобы рисовать красивые картинки, а чтобы понимать цифры и управлять прибылью.
1
1
это этапы работы которые ведут к продаже
воронка помогает продавать :
  1. - напоминает чтоб не упускать и не забывать клиентов и дела (сменили этап - встала задача, изменился срок - откорректировали его в пару сек, всегда есть контроль активных сделок на: отсутствие задач и контроль просроченных - все под контролем). Система сама подсказывает что надо сделать и когда - достаточно вести сделку по воронке продаж.
2
2
Аналитка которая показывает точки роста
  • этапы на которых отваливаются клиенты
  • дает управленческую аналитику
- воронка измеряет, чтоб собирать аналитику, - это как "линейка" для измерения вашего бизнеса - когда измерено, понятно где утекает или отваливается, а так же почему это происходит, а значит становиться понятным что можно или нужно сделать, чтоб снизить потери, а значит увеличить продажи или что предпринять чтоб увеличить приток (клиентов, прибыли) и помогает измерить результат от таких действий

Позволяет оценить эффективность работы в воронке и выявить слабые места, и соответственно точки роста
3
3
Оптимизация процесса за счет автоматизаций
- автоматизирует действия которые можно снять с менеджера и которые ведут к продаже:
  • автопрогрев или дожим
  • доп.контроль по этапу или напоминание
  • изменение и докрутка текущих скриптов
  • автоматизация кросс-продаж
Рутину можно переложить на автоматизацию и получить шаги по улучшению воронки продаж для повышения конверсии - снижения потерь.
4
4
Ускоряет работу и делает упорядоченной
источники заявок подключаются сразу в воронку
новые заявки сразу оцифрованы и под контролем
коммуникации быстрые :
  • шаблоны ответов - отправка правильного текста за пару секунд
  • в 1 окне - информация, мессенджеры, емайл, телефон, документы
  • в 1 окне - смена этапа, постановка задачи и примечание
  • в 1 окне - все задачи : на сегодня на завтра и есть фильтры
  • в 1 окне - управление работой менеджера через задачи
  • в 1 окне - переписка с сотрудником с сохранением истории
Начать пользоваться
Made on
Tilda