Порядок в базе, заявках и пролонгациях — без хаоса и забытых клиентов

Стоимость внедрения обычно окупается сразу по нескольким направлениям. Перестают срываться продления и снижается число потерянных клиентов — система напоминает о них вовремя, а не полагается на память сотрудников. В аналитике видны узкие места воронки — на каком именно этапе теряются клиенты, — и вы точно знаете, что улучшать в первую очередь, а не действуете вслепую. Работа в одном окне ускоряет коммуникацию и экономит время, которое раньше уходило на переключение между чатами и таблицами. А инструменты для работы с базой — рассылки, цепочки касаний, реферальная система — позволяют работать со своей базой для роста продаж.

Да, работаю и с одиночными агентами, и с командами. Настройка подстраивается под то, как вы ведёте дела соло: без лишних ролей и этапов согласования, которые нужны только команде. На выходе — тот же контроль пролонгаций и порядок в базе, что и в тарифах для команд.

За 5 лет и 25+ проектов видел разные варианты процессов в страховании — от одиночных агентов до брокерских команд, от классических КАСКО/ОСАГО до сложных схем с рассрочками и несколькими СК. Работаю не с шаблоном, а с проверенными блоками настройки, которые адаптирую под вашу специфику.

Мы не просто настраиваем CRM и уходим — проводим совместный запуск с командой, есть ежедневная поддержка первые две недели после старта, а дальше остаёмся на связи, чтобы система реально прижилась в работе.

Первые изменения заметны уже с момента запуска — задачи по пролонгациям начинают создаваться автоматически, и уже не нужно держать сроки в голове или в блокноте. Есть кейс, где внедрение окупилось уже на 2-й месяц за счёт того, что перестали срываться продления. Подробности покажу на созвоне или при подборе тарифа.

Ассистент делает то, что вы ему поручите вручную, и уходит в отпуск или увольняется вместе со знаниями о процессе. Система работает без выходных, не забывает и не болеет, а информация о процессе и сделках остаётся в amoCRM, а не в голове одного человека или его чатах.

Настройка делается под ключ, от команды нужно минимальное участие — только на этапе передачи процессов и на коротких встречах в период сопровождения.

Интерфейс системы интуитивно понятен и прост в освоении, специальных навыков не потребуется. На старте показываю и обучаю, как работать, запускаем систему в работу совместно. Есть ежедневная поддержка после запуска в течение двух недель, и потом остаёмся на связи.

Смысл не в объёме базы, а в том, чтобы не терять то, что уже есть. Даже небольшую базу легко разбросать по чатам и забыть про продление — система следит за этим независимо от размера базы. А если страхование — ваш основной источник дохода или вы планируете расти, без системы будет сложно держать процессы в управляемом русле по мере роста базы — тут она становится не опцией, а необходимостью.

Лицензии оплачиваются отдельно от работ по настройке — то есть в стоимость работ не входят. Необходимый тариф подберём перед стартом проекта, стоимость складывается из числа пользователей и выбранного тарифа. Минимальный срок оплаты тарифа — 6 месяцев.