Порядок в работе, заявках, клиентах и пролонгациях
без хаоса и лишней рутины
Настраиваю amoCRM под реальные процессы страхового брокера: заявки, клиенты, полисы, пролонгации, задачи, мессенджеры и контроль работы менеджеров.
Настройка от 10–14 дней · Работаю онлайн по всей России
Где страховой брокер
теряет деньги и клиентов
Чаще всего проблема не в Вас и менеджерах, а в отсутствии системы: заявки приходят из разных каналов, задачи не фиксируются, пролонгации вспоминают слишком поздно или переносятся и забываются.
База живёт в Excel
Клиенты, полисы, даты — в таблицах. Менеджер уволился — база потеряна или унесена с собой.
Пролонгации срываются
Забываете напомнить клиенту вовремя. Конкурент звонит раньше — и клиент уходит. Без системы это неизбежно.
Нет контроля КВ
Не видите, сколько комиссии ожидается, по каким компаниям идёт задержка. Всё — в голове или разбросано по мессенджерам.
Заявки теряются
Пришёл лид с сайта, написал в WhatsApp, позвонил по телефону — и всё в разных местах. Часть не обработана.
Нет контроля менеджеров
Кто что сделал сегодня — непонятно. Звонили ли вообще? Сколько сделок висит без движения?
Айтишник не всегда и все понимает
Наняли фрилансера — настроил «что-то». Воронки общие, поля не те, пролонгации не работают. Деньги потрачены, толку мало или нет.
Три этапа внедрения
без хаоса и лишних настроек
Сначала разбираем вашу текущую работу, потом настраиваем CRM под процессы и запускаем в работу.
Разбор процессов
Смотрим, откуда приходят заявки, как ведётся база, как проходят продажи и пролонгации. На выходе — понятная схема работы и список нужных настроек.
Настройка CRM
Настраиваю воронки, этапы, поля, задачи, напоминания, мессенджеры и базовые автоматизации. Без лишнего — только то, что помогает работать.
Запуск и обучение
Показываю, как вести клиентов, контролировать задачи и не терять пролонгации. Команда получает понятный порядок работы в CRM.
Настройка под страховой
рынок — не «общее внедрение»
Это не стандартная CRM «как у всех». Каждый элемент настроен под реалии страхового брокера.
Воронка пролонгации
Автоматические задачи (или напоминания клиенту) за 30 и 14 дней до окончания полиса. Клиент не уйдёт к конкуренту просто потому что вы не позвонили вовремя.
Поля под страховые продукты
Тип страхования (ОСАГО/КАСКО/ДМС/имущество), название СК, номер полиса, дата выдачи и окончания, сумма КВ — всё в карточке сделки.
Все каналы в одном окне
МАХ, ВК, Telegram, Ватсап, звонки, email — все обращения попадают в amoCRM и создают сделку. Ни одной забытой заявки.
Аналитика и контроль
Сколько полисов оформлено, кто из менеджеров что сделал, какие задачи на день — всё видно в реальном времени.
Перенос базы
Помогу Импортировать клиентов из Excel, Google Sheets (или другой CRM). База не потеряется, информация сохранится.
Обучение команды
Провожу онлайн-обучение для всех сотрудников. Записываю видеоинструкцию, которую можно пересмотреть или показать новому менеджеру.
Выберите уровень системы под вашу задачу
Три уровня — от базового порядка до максимальной автоматизации. Точную стоимость под ваш случай обсудим в переписке.
Меня зовут МаратБольше 25 проектов с страховыми брокерами
Я знаю эту работу изнутри: как устроен цикл продажи полиса, почему пролонгация важнее нового клиента, что значит держать под контролем КВ сразу по пяти страховым компаниям.
Поэтому я настраиваю amoCRM иначе — не абстрактную «воронку продаж», а инструмент под вашу конкретную работу. Я говорю с вами на одном языке — и CRM будет говорить на нём тоже.
Работаю онлайн по всей России, без привязки к городу.
Частые вопросы
Хотите увидеть, как это будет работать у вас?
Напишите мне в чат 👉
— расскажу и покажу на примере
ИНН 6382109181
КПП 638201001