Настраиваю amoCRM под реальные процессы страхового брокера: заявки, клиенты, полисы, пролонгации, задачи, мессенджеры и контроль работы менеджеров.
Настройка от 10–14 дней · Работаю онлайн по всей России
Чаще всего проблема не в Вас и менеджерах, а в отсутствии системы: заявки приходят из разных каналов, задачи не фиксируются, пролонгации вспоминают слишком поздно или переносятся и забываются.
Клиенты, полисы, даты — в таблицах. Менеджер уволился — база потеряна или унесена с собой.
Забываете напомнить клиенту вовремя. Конкурент звонит раньше — и клиент уходит. Без системы это неизбежно.
Не видите, сколько комиссии ожидается, по каким компаниям идёт задержка. Всё — в голове или разбросано по мессенджерам.
Пришёл лид с сайта, написал в WhatsApp, позвонил по телефону — и всё в разных местах. Часть не обработана.
Кто что сделал сегодня — непонятно. Звонили ли вообще? Сколько сделок висит без движения?
Наняли фрилансера — настроил «что-то». Воронки общие, поля не те, пролонгации не работают. Деньги потрачены, толку мало или нет.
Сначала разбираем вашу текущую работу, потом настраиваем CRM под процессы и запускаем в работу.
Смотрим, откуда приходят заявки, как ведётся база, как проходят продажи и пролонгации. На выходе — понятная схема работы и список нужных настроек.
Настраиваю воронки, этапы, поля, задачи, напоминания, мессенджеры и базовые автоматизации. Без лишнего — только то, что помогает работать.
Показываю, как вести клиентов, контролировать задачи и не терять пролонгации. Команда получает понятный порядок работы в CRM.
Это не стандартная CRM «как у всех». Каждый элемент настроен под реалии страхового брокера.
Автоматические задачи (или напоминания клиенту) за 30 и 14 дней до окончания полиса. Клиент не уйдёт к конкуренту просто потому что вы не позвонили вовремя.
Тип страхования (ОСАГО/КАСКО/ДМС/имущество), название СК, номер полиса, дата выдачи и окончания, сумма КВ — всё в карточке сделки.
МАХ, ВК, Telegram, Ватсап, звонки, email — все обращения попадают в amoCRM и создают сделку. Ни одной забытой заявки.
Сколько полисов оформлено, кто из менеджеров что сделал, какие задачи на день — всё видно в реальном времени.
Помогу Импортировать клиентов из Excel, Google Sheets (или другой CRM). База не потеряется, информация сохранится.
Провожу онлайн-обучение для всех сотрудников. Записываю видеоинструкцию, которую можно пересмотреть или показать новому менеджеру.
Можно начать с базовой настройки, а затем постепенно добавить аналитику, автоматизацию и сопровождение.
Можно добавить к любому пакету, некоторые можно заказать отдельно.
| Услуга | Что включает | Стоимость |
|---|---|---|
| Ежемесячное сопровождение | Корректировки настроек, добавление пользователей, ответы на вопросы, мелкие доработки | 8 000–15 000 ₽/мес |
| Аудит существующей CRM | Разбор текущей настройки, список проблем, план исправлений | от 12 000 ₽ |
| Обучение новых сотрудников | Онлайн-сессия, запись экрана, ответы на вопросы | 5 000 ₽/сессия |
| Перенос базы из другой CRM | Битрикс24, 1С, Google Sheets, другие системы | от 8 000 ₽ |
Знаю это по опыту более 25 проектов, как работают страховые брокеры: как устроен цикл продажи полиса, почему пролонгация важнее нового клиента, что значит контролировать КВ по пяти страховым компаниям одновременно.
Именно поэтому я настраиваю amoCRM иначе. Не просто «воронка продаж», а инструмент конкретно для вашей работы. Я говорю на одном языке с вами — и CRM будет говорить на нём тоже.
Работаю онлайн по всей России. Связь в МАХ .
Оставьте контакт — проведём короткий разбор: посмотрим, как сейчас обрабатываются заявки, пролонгации и задачи, и я предложу понятный план внедрения CRM.
Или напишите на почту: ooo6382109181@yandex.ru