Как работает система

Запуск

начинаем работать в системе

Как работаем со СДЕЛКАМИ :

К системе подключены каналы связи

заявки от новых клиентов (от новых клиентов) попадают в систему - создается сделка и контакт + ставиться задача (заявку уже не потерять и не забыть)

если новая заявка не из канала связи - вносите ее руками в воронку НОВЫЕ

Выполняем задачи - ведем сделку по ворнке продаж и закрываем в УСПЕХ или ОТКАЗ

сделку ведем на следующий этап воронки - чтоб была всегда в актуальном статусе

РАБОТАЕМ В СИСТЕМЕ
пишем клиенту из амо
звоним
заполняем поля сделки
сменяем статус сделки
добавляем примечания и документы
ставим задачи дополнительно, если требуется

если к примеру клиент пришел в офис и оформился сразу, то сделку сразу можно закрыть в УСПЕХ и не тащить по этапам (конечно же внеся всю информацию предвариительно в карточки)

После закрытия сделки в УСПЕХ

пролонгация создается автоматически
задачи по рассрочке создаются автоматически
сделки больше не трогаем - они навсегда остаются в этапе

Про ПРОЛОНГАЦИЮ

Как работает ПРОЛОНГАЦИЯ :

После оформления и выдачи полиса

вносим всю информацию по сделке и контакту в карточки и переводим сделку в этап УСПЕХ (Успешно реализвовано)

поскольку мы указываем дату окончания полиса , система понимает это и копирует сделку в пролонгацию

Система напомнит Вам сама

о запуске в пролонгацию клиента - поставит задачу

задачу создастся по вашему бизнес процессу - за 20,30, 45 дней - как вы посчитаете эффеквтинее работать с клиентом
по опыту - лучше не менее чем за 30 дней на текущий момент

Запускаете пролонгацию

то есть отправляете сообщение клиенту о том, что у него заканчивается полис, чтоб организовать работу с ним по его продлению и лучше делать это ранее чем конкуренты

в зависимости от уровня проекта - запуск пролонгации происходит :

вручную отправляете сообщение и переводите сделку в этап ПРОЛ ЗАПУЩЕНА
запускаете чат-бота* и сделка сама уходит в этап ПРОЛ ЗАПУЩЕНА
автоматически отправляется сообщение* и сделка сама уходит в этап ПРОЛ ЗАПУЩЕНА

---
*если у клиента нет мессенджера - сделка переходит в этап НЕТ МЕССЕНДЖЕРА и вам ставиться задача на сегодня - свяжитесь с клиентом по ПРОЛОНГАЦИИ

Про РАССРОЧКУ

Как работает РАССРОЧКА:

в зависимости от уровня проекта - система отправляет автоматически сообщение клиенту или ставит Вам задачу

После оформления и выдачи полиса

вносим всю информацию по сделке и контакту в карточки и переводим сделку в этап УСПЕХ (Успешно реализвовано)

в поле РАССРОЧКА - указываем есть ли рассрочка или нет
и указываем каждую дату оплаты в полях - Опата 2, Оплата 3, Оплата 4

Система автоматически напомнит

за Х дней до каждой даты платежа

будет создана задача менеджеру
или система отправит клиенту напоминание сама

в зависимости от уровня проекта

Связываетесь с клиентом

выставляете счет на оплату

сделку переводите на этап СЧЕТ ВЫСТАВЛЕН
после получения оплаты закрываете сделку в УСПЕХ

на этом работа с данной оплатой закончена

Про ЗАДАЧИ

Как работаем с ЗАДАЧАМИ :

Все задачи собраны в боковом меню

отображение задач можно настроить под себя или ситуацию

есть 3 вида отображения задач:

канбан (когда задачи отсортированы по дате выполнения - просрочка, на сегодня и т/д/ )
список (когда задачи просто отображены списком (построчно)- удобно менять массово ответственного в задаче , срок , тип и т/п/)
дата (день, неделя, месяц - в них удобно распределять задачи по времени и переносы)

Работаем по задачам

- кликаем на синий кликабельный текст в задаче и так переходим в сделку

Выполняем задачу
Если надо ставим дополнительную задачу (можно одновременно)
Переходим к следующей актуальной задаче

Задача должны быть в каждой активной сделке

сделок без задач - не должно быть
просроченных не должно быть

контролируете каждой утро и вечер на рабочем столе

Про КОНТАКТЫ

Как работаем с КОНТАКТАМИ :

Перед внеением новой сделки или контакта в систему проверяем есть ли он в базе - это ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
(для исключения дублей)

Проверяем есть ли контакт в базе

если нет в базе - создаем новый контакт

Если контакт есть в базе

переходим в контакт и видим по нему всю информацию:

какие сделки у него есть (во вкладке сделки) - можем перейти в любую
можем создать новую сделку (во вкладке - сделки) - БЫСТРОЕ СОЗДАНИЕ
можем перейти в папку Яндекс диска - для просмотра документов
указать необхоидмую информацию

Правило оформления контакта

1 номер телефона только у 1 контакта
у контакта может быть несколько своих личных номеров
если у контакта неправильно записан номер - можем откоррректировать и открепить чат (если была перписка)
контакт не переделываем под другого контакта - создаем новые и делаем основным
Название контакта пишем по логике:

- в поле ИМЯ - пишем ИМЯ (ИМЯ ОТЧЕСТВО)
- в поле Фамилия - пишем ФАМИЛИЯ (или ОТЧЕСТВО ФАМИЛИЯ - если к контакту обращаемся по имени - через сообщения в чат-боте)

Про ПОЛЯ

Как работает с ПОЛЯМИ :

Поля есть в сделке, конакте, компании

это 3 сущности которые могут быть связаны между собой , их называют карточка сделка (СДЕЛКА), карточка контакта (КОНТАКТ) , карточка компании (КОМПАНИЯ)

по полису (делу) пишем информацию в сделке (карточке сделки)
по контакту (с кем работаем) - в контакте ВАЖНО!!! номера телефонов и емайл указываем в контакте только личные (общие - по которым можно дозвониться до разных людей, указываем в полях компании)
по компании (она связывает несколько контактов) - указываем данные по компании и общие номера телефонов

Сохранение информации

в карточках сделки , контакта, компании

информаци автоматически не сохраняется в полях карточек, ее нужно сохранить самостоятельно нажав синюю кнопку СОХРАНИТЬ ( внизу слева в браузере)

Обязательные поля

поля которые не дадут перевести сделку в этап если они не заполнены - подсвечиваются красным цветом

эти поля обязательны к заполнению - это ваша подстраховка, чтоб нужна информация всегда была заполнена и система работал четко и собирались нужные данные

после заполнения поля система позволит перевести сделку в следующий этап и сохранить информацию

Про РАССРОЧКУ

Как работает Яндекс диск :

Входящие файлы в чате - загружаются автоматически

загружаются автоматически в яндекс диск

вы можете их переименовать и перетащить в другую папку

Отправленные файлы клиенту - загружаете вручную

нажатием иконки ЯНДЕКС ДИСКА возле файла, для каждого файла делается

вы можете их переименовать и перетащить в другую папку

Для каждой сущности создается своя папка

для сделки, контакта, компании (если есть)

в карточке контакта видна сверху папка контакта
в карточке сделки - видна сверху папка сделки

файлы можно перетаскивать между папками для организации информации

Про РАССРОЧКУ