Восемь этапов воронки продаж от неразобранной заявки до успеха. Кликните по этапу, чтобы перейти к нему, или используйте кнопки ниже, чтобы провести сделку по воронке.
Воронка продаж сама показывает конверсию, сроки на каждом этапе и причины потерь — без сведения вручную в таблицах.
Указали дату окончания полиса и нужную информацию по клиенту — сделка закрылась в «Успех», а CRM сама поставила пролонгацию в план. Забыть об этом клиенте уже не получится.
Сделка на пролонгацию создаётся в тот же момент, что и закрытие продажи — клиент сразу в очереди на продление.
Сделка создаётся заранее до окончания полиса — например, за 60 дней. Так продажи и пролонгации не смешиваются в одной статистике, и цикл сделки в воронке продаж остаётся чистым.
За N дней до окончания полиса в сделке появляется задача — дальше зависит от тарифа.
Пролонгацию ведём по той же воронке, что и продажу. Полис продлён — планируется следующая. И так, пока объект застрахован.
Три уровня автоматизации плюс промежуточный вариант — если базовой настройки уже мало, а полная автоматизация пока не нужна.