Тема 1 из 20
Что такое amoCRM
и зачем она нужна менеджеру
1
ЧТО ЭТО ТАКОЕ
amoCRM — система управления клиентами
Хранит всю информацию о клиентах, сделках и переписке в одном месте. Помогает менеджеру не терять контакты и вести каждого клиента по этапам продажи.
Аналогия
Представьте записную книжку, таблицу Excel и историю переписки — объединённые в одну умную систему.
2
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО
Вся история клиента
Вы и коллеги видите каждый звонок, письмо и договорённость — ничего не теряется при передаче клиента.
Нет просроченных задач
CRM напоминает, кому и когда нужно позвонить — работаешь по списку, а не по памяти.
Понятный результат
Видно: сколько сделок в работе, на какую сумму и где застряли.
Работа из любого места
amoCRM работает в браузере и в мобильном приложении — база всегда под рукой.
Информация под рукой
Данные по полису и клиенту — в карточке. Найти клиента в базе: пара секунд — сделки, полис, документы.
Контроль пролонгаций и рассрочки
Укажите дату окончания полиса — система напомнит или сама отправит сообщение клиенту автоматически.
Как работает пролонгация и рассрочка
Укажите дату окончания полиса (платежа) и закройте сделку в «Успешно» — система создаст задачу к нужному сроку или отправит сообщение автоматически.
3
КАК НАЧАТЬ РАБОТАТЬ
1
Найдите письмо от amocrm.ru
Данные для входа отправлены на почту при регистрации. Ищите по слову «amo».
2
Перейдите по ссылке и войдите в систему
Введите логин и пароль из письма — вы окажетесь в аккаунте.
3
Откройте профиль
Нажмите на иконку аккаунта в левом нижнем углу → «Профиль».
4
Настройте уведомления на почту
Отключите лишнее сразу — иначе система быстро засорит ящик. Остальное настроите позже под себя.
5
Изучите боковое меню
Каждый раздел ведёт в отдельную часть системы: сделки, контакты, задачи, аналитика.
Обучение amoCRM · Блок 1 — Основы интерфейса