amoCRM · База знаний

Обучение работе
в системе

Пошаговые инструкции для страховых брокеров. Читать всё подряд не нужно — найди свой раздел ниже.

С чего начать?

Менеджер

Блок 1 → 2 → 3 → 4

Руководитель / Администратор

Все блоки + Блок 5

Что-то не работает

Сразу → Решение проблем

Три правила работы в системе

1 Каждый клиент — в базе. Обратился за полисом, позвонил, написал — сразу создаём карточку. Не в блокноте, не в голове.
2 Каждый полис — в сделке. ОСАГО, КАСКО, ипотека — каждый продукт это отдельная сделка. Так видно что продано, что на продлении.
3 Дата продления — в задаче. После оформления полиса сразу ставим задачу на дату продления. Клиент не уйдёт к конкуренту потому что ты забыл напомнить.