Blank page

База знаний amoCRM

С чего начать?

Менеджер

Блок 1 → 2 → 3 → 4

Руководитель / Администратор

Все блоки + Блок 5

Что-то не работает

Сразу → Решение проблем

Три правила работы в системе

1 Каждый клиент — в базе. Обратился за полисом, позвонил, написал — сразу создаём карточку. Не в блокноте, не в голове.
2 Каждый полис — в сделке. ОСАГО, КАСКО, ипотека — каждый продукт это отдельная сделка. Так видно что продано, что на продлении.
3 Дата продления — в задаче. После оформления полиса сразу ставим задачу на дату продления. Клиент не уйдёт к конкуренту потому что ты забыл напомнить.

Прогресс обучения

0%

🟢

Блок 1 · Начни здесь

Первые шаги

~30 мин

Видео к блоку

Обзор amoCRM для страхового брокера

← вставь ссылку на видео здесь

⏱ 00:00

Обзор интерфейса — что где находится

Боковое меню, разделы, основная навигация

Анатомия карточки клиента

Левая колонка, лента событий, задачи и этап

Как найти клиента в базе

Поиск по имени, телефону — и почему дубли это проблема

⚠️ Прежде чем создавать нового клиента — всегда сначала ищи в базе. Дубли это главная проблема любой CRM.

📋

Блок 2 · Каждый день

Ежедневная работа менеджера

~40 мин

Видео к блоку

Рабочий день в amoCRM: от звонка до сделки

← вставь ссылку на видео здесь

⏱ 00:00

Создание сделки

Как добавить новый полис или запрос в систему

Поля карточки — как заполнять

Марка авто, VIN, тип полиса, дата истечения

Смена этапа в воронке

Новый запрос → В работе → Оформлен → Продлён

Задачи — создать, закрыть, не забыть

Как ставить задачи по клиенту и дате продления

Чаты и переписка внутри сделки

Telegram, WhatsApp, внутренние комментарии

💡 После каждого контакта с клиентом должна стоять следующая задача с датой. Если задачи нет — сделка «мёртвая».

💬

Блок 3 · Общение

Коммуникация с клиентом

~25 мин

Видео к блоку

Как общаться с клиентом через amoCRM

← вставь ссылку на видео здесь

⏱ 00:00

Email из amoCRM

Отправка писем клиенту прямо из карточки

Шаблоны ответов — как использовать

Готовые тексты для типовых ситуаций

Уведомления — настройка под себя

Что приходит в Telegram, что на email

Мобильное приложение

Работа с клиентами с телефона

🎁

Блок 4 · Финансы

Бонусы клиентов

~15 мин

Видео к блоку

Система бонусов: начисление и списание

← вставь ссылку на видео здесь

⏱ 00:00

Начисление бонусов клиенту

Когда и как начисляются бонусные баллы

Списание бонусов

Как клиент использует бонусы при оплате

⚙️

Блок 5 · Для администратора

Настройки и аналитика

~45 мин

Видео к блоку

amoCRM для руководителя: настройка и контроль

← вставь ссылку на видео здесь

⏱ 00:00

Яндекс диск — интеграция

Хранение документов клиентов

Аналитика и отчёты

Конверсия, выручка, активность менеджеров

Настройка шаблонов ответов

Как создать шаблоны для всей команды

Регламент работы в системе

Правила для всей команды

🛠

Помощь

Решение проблем

Не отправляются файлы

Что делать если файл не прикрепляется к сделке

Не грузится система

Браузер, кэш, интернет — что проверить первым

Не отправляется сообщение в Telegram или MAX

Проверка интеграции мессенджеров

Не нашли ответ?

Напишите нам — ответим в течение рабочего дня.

Написать в поддержку