Zero Block
Click "Block Editor" to enter the edit mode. Use layers, shapes and customize adaptability. Everything is in your hands.
Tilda Publishing
create your own block from scratch
База знаний amoCRM
amoCRM · База знаний

Обучение работе
в системе

Пошаговые инструкции для страховых брокеров. Читать всё подряд не нужно — найди свой раздел ниже.

С чего начать?

Менеджер
Блок 1 → 2 → 3 → 4
Руководитель / Администратор
Все блоки + Блок 5
Что-то не работает
Сразу → Решение проблем

Три правила работы в системе

  • 1 Каждый клиент — в базе. Обратился за полисом, позвонил, написал — сразу создаём карточку. Не в блокноте, не в голове.
  • 2 Каждый полис — в сделке. ОСАГО, КАСКО, ипотека — каждый продукт это отдельная сделка. Так видно что продано, что на продлении.
  • 3 Дата продления — в задаче. После оформления полиса сразу ставим задачу на дату продления. Клиент не уйдёт к конкуренту потому что ты забыл напомнить.
Прогресс обучения
0%
🟢
Блок 1 · Начни здесь
Первые шаги
~30 мин
Видео к блоку
Обзор amoCRM для страхового брокера
← вставь ссылку на видео здесь
⏱ 00:00
Обзор интерфейса — что где находится
Боковое меню, разделы, основная навигация
Анатомия карточки клиента
Левая колонка, лента событий, задачи и этап
Как найти клиента в базе
Поиск по имени, телефону — и почему дубли это проблема
⚠️ Прежде чем создавать нового клиента — всегда сначала ищи в базе. Дубли это главная проблема любой CRM.
📋
Блок 2 · Каждый день
Ежедневная работа менеджера
~40 мин
Видео к блоку
Рабочий день в amoCRM: от звонка до сделки
← вставь ссылку на видео здесь
⏱ 00:00
Создание сделки
Как добавить новый полис или запрос в систему
Поля карточки — как заполнять
Марка авто, VIN, тип полиса, дата истечения
Смена этапа в воронке
Новый запрос → В работе → Оформлен → Продлён
Задачи — создать, закрыть, не забыть
Как ставить задачи по клиенту и дате продления
Чаты и переписка внутри сделки
Telegram, WhatsApp, внутренние комментарии
💡 После каждого контакта с клиентом должна стоять следующая задача с датой. Если задачи нет — сделка «мёртвая».
💬
Блок 3 · Общение
Коммуникация с клиентом
~25 мин
Видео к блоку
Как общаться с клиентом через amoCRM
← вставь ссылку на видео здесь
⏱ 00:00
Email из amoCRM
Отправка писем клиенту прямо из карточки
Шаблоны ответов — как использовать
Готовые тексты для типовых ситуаций
Уведомления — настройка под себя
Что приходит в Telegram, что на email
Мобильное приложение
Работа с клиентами с телефона
🎁
Блок 4 · Финансы
Бонусы клиентов
~15 мин
Видео к блоку
Система бонусов: начисление и списание
← вставь ссылку на видео здесь
⏱ 00:00
Начисление бонусов клиенту
Когда и как начисляются бонусные баллы
Списание бонусов
Как клиент использует бонусы при оплате
⚙️
Блок 5 · Для администратора
Настройки и аналитика
~45 мин
Видео к блоку
amoCRM для руководителя: настройка и контроль
← вставь ссылку на видео здесь
⏱ 00:00
Яндекс диск — интеграция
Хранение документов клиентов
Аналитика и отчёты
Конверсия, выручка, активность менеджеров
Настройка шаблонов ответов
Как создать шаблоны для всей команды
Регламент работы в системе
Правила для всей команды
🛠
Помощь
Решение проблем
Не отправляются файлы
Что делать если файл не прикрепляется к сделке
Не грузится система
Браузер, кэш, интернет — что проверить первым
Не отправляется сообщение в Telegram или MAX
Проверка интеграции мессенджеров

Не нашли ответ?

Напишите нам — ответим в течение рабочего дня.

Написать в поддержку