Памятка по работе
15 мин
Первая реакция на заявку
3 попытки
Связи за 2 рабочих дня
≥ 1 задача
На каждую активную сделку
Воронки
НОВЫЕ
1
Заявка получена
Авто: назначается Денис, чат-бот из мессенджеров
2
Ответственный назначен
Авто: задача «Взять в работу»
3
Взята в работу
Связаться, выявить потребность, запросить документы. Заполнить: Полис, Канал продаж
4
Документы запрошены
Получить, проверить, рассчитать, отправить
5
Расчёт отправлен
Получить решение клиента, выставить счёт
6
Счёт выставлен → Оплачен
Контролировать оплату, оформить договор
7
Полис выдан
Авто: цепочка касаний. Заполнить все поля → закрыть в УСПЕХ
ПРОЛОНГАЦИЯ
1
На пролонгацию
ОСАГО: за 31 д. / остальные: за 46 д.
2
Запустить в пролонгацию
Авто: уведомление с 10:00 (интервал 1 мин). Успех → «Пролонгация запущена». Ошибка → «Нет мессенджера»
3
Пролонгация запущена
Расчёт/Отказ → «Взять в работу». Нет ответа 3 дня → связаться вручную. До −14 дней без ответа → «Просрочка»
!
Нет мессенджера
Менеджер связывается самостоятельно
!
Просрочка за 14 дней
Срочно выйти на клиента. Расчёт → «Взять в работу». Отказ/нет ответа → по регламенту
4
Взята в работу
Изменения в документах → «Документы запрошены». Без изменений → расчёт
→
Документы → Полис выдан
Аналогично воронке «Новые»
РАССРОЧКА
1
На рассрочке
Авто: копия сделки после УСПЕХ
2
За 8 / 45 дней до платежа
Авто: уведомление с 10:00. Ипотека — 45 дн. Успех → «Уведомление отправлено». Ошибка → «Ошибка отправки»
!
Ошибка отправки
Связаться вручную. Ответил → «Клиент ответил». Нет ответа → новая задача с датой контакта
3
Клиент ответил
Выставить счёт → контролировать оплату → закрыть
АВТО-ВОРОНКИ
✦
Касания
Не трогать — всё автоматически
✦
День рождения
Авто: поздравление с 12:00. Указать дату рождения в контакте. Флаг «Не поздравлять» — чтобы отключить
Запуск пролонгации при закрытии
✓ УСПЕХ
1. «Дата окончания полиса (по)» > сегодня
2. «Пролонгируем?» = да
3. Закрыть → Успешно реализовано
✗ ОТКАЗ
1. «Дата окончания полиса (по)» > сегодня
2. «Пролонгируем?» = да, отказник
3. Закрыть → Не реализовано
⚠️ Если сделка уже в «Не реализовано»: изменения сохраняются раз в 30 сек. Подождите и сохраните повторно.
Настройка рассрочки
Перед закрытием сделки в УСПЕХ:
1. Вкладка «ОПЛАТА» → поле «Рассрочка» = да

2. Указать дату платежа :
  • «2 оплата» — дата 2-го платежа
  • «3 оплата» — дата 3-го (если есть)
  • «4 оплата» — дата 4-го (если есть)
На каждый платёж автоматически создаётся сделка в воронке «Рассрочка».
Правила работы со сделкой
✓Сделка всегда в актуальном статусе
✓Двигаем только вперёд — откат запрещён
✓Переход — только после выполнения всех задач текущего этапа
✓После перехода — проверить, что авто-задача поставилась
△Перенос задачи — закрыть с причиной в «Результат», поставить новую
✗Закрывать задачу без выполнения запрещено
✗Активная сделка без задачи не допускается
iПеред УСПЕХ: заполнить всю необходимую информацию
iПеред ОТКАЗ: заполнить «Причина отказа» или «ИНОЕ» + примечание
Создание сделки вручную
iПоискать контакт по телефону / ФИО / email (от 3 символов)
✓Заполнить: ФИО, телефон, email, источник обращения
✓Указать полис, канал продаж, ответственного
✓Добавить комментарий по запросу
✓Сменить статус сделки на актуальный
Ежедневный контроль менеджера
☀️ Утро/вечер и в течение дня
✓ В работе ориентируемся на ЗАДАЧИ + контролируем переписку
✓Раздел ЗАДАЧИ → все просроченные закрыть сегодня
✓Рабочий стол → сделки без задач = 0
💬 В течение дня
✓Inbox — неотвеченные сообщения из мессенджеров
✓Почта — боковое меню и центр уведомлений