Пройдите уроки на платформе.

1.Настройте уведомления
это позволит избежать ненужных и раздражающих уведомлений и получать только необходимые

2. Научитесь работать со сделками:

• Создайте тестовую сделку, заполните поля сделки и контакта, сохраните информацию.
• Переведите сделку на следующий этап.
• Проведите сделку по всем этапам воронки и закройте ее в УСПЕХ.
• Создайте еще одну сделку , проведите ее по этапам воронки, закройте ее в ОТКАЗ
• Найдите контакт и сделку через поиск, перейдите в них.
• Напишите из сделки в чат - тестовому клиенту или себе
• Отправьте шаблон быстрого ответа клиенту в подключенный чат
• Отправьте емайл
• Позвоните из сделки (если подключена телефония)

3.Научитесь работать с задачами:

• Создайте задачу в тестовой сделке, создайте в контакте - поймите в чем разница.
• Как закрывать задачу и ставить результат
• Как поменять параметры задачи
• Как закрыть и поставить задачу одновременно
• Отображение раздела ЗАДАЧИ
• Синхронизация задачи с ГУГЛ КАЛЕНДАРЕМ
• Настройка отображения карточки задачи

4.Изучите "Регламент работы" и работайте в системе с учетом его правил
Регламент работы - свод основных и базовых правил по работе в системе.

• Он создан для того чтобы у Вас не возникало проблем при работе в системе.