Яндекс диск
- хранилище для документов привязанное в сделке и контакту в системе.
Все файлы и документы клиентов будут структурировано храниться в вашем облаке на Яндекс.Диске. Вы получите быстрый доступ ко всем файлам клиента из карточки amoCRM.
В чем удобство:
Удобная загрузка файлов.
Загружайте любые файлы в карточку сделки в два клика. Поддерживается перетаскивание и пакетная загрузка большого количества файлов.
Гибкие права на файлы
Настраивайте права доступа к файлам для сотрудников. Выбирайте, кто сможет создавать файлы, просматривать, редактировать или удалять их. В ленте событий сохраняются все действия пользователей.
Общая сквозная папка
Включите отображение общих папок, которые доступны из любой карточки в amoCRM. Храните в них файлы, которые всегда должны быть под рукой: типовые документы, КП, реквизиты, прайсы, регламенты и т.д.
Автоматизация из цифровой воронки
Автоматически создавайте нужную структуру папок для каждой сделки. При необходимости можно открыть публичный доступ к каждой папке и отправить клиенту ссылку. Доступ по ссылке можно ограничить по таймеру до 30 дней.
Все файлы и документы клиентов будут структурировано храниться в вашем облаке на Яндекс.Диске. Вы получите быстрый доступ ко всем файлам клиента из карточки amoCRM.
В чем удобство:
- быстрый поиск и просмотр документов
- автоматическая загрузка входящих файлов
- загрузка в 1 клик исходящих файлов прям из чата переписки
- перетаскивание для структуризации файлов прям между папками, к примеру - по клиенту документы в папке контакта, по сделкам в папке сделки
Удобная загрузка файлов.
Загружайте любые файлы в карточку сделки в два клика. Поддерживается перетаскивание и пакетная загрузка большого количества файлов.
Гибкие права на файлы
Настраивайте права доступа к файлам для сотрудников. Выбирайте, кто сможет создавать файлы, просматривать, редактировать или удалять их. В ленте событий сохраняются все действия пользователей.
Общая сквозная папка
Включите отображение общих папок, которые доступны из любой карточки в amoCRM. Храните в них файлы, которые всегда должны быть под рукой: типовые документы, КП, реквизиты, прайсы, регламенты и т.д.
Автоматизация из цифровой воронки
Автоматически создавайте нужную структуру папок для каждой сделки. При необходимости можно открыть публичный доступ к каждой папке и отправить клиенту ссылку. Доступ по ссылке можно ограничить по таймеру до 30 дней.
Как это выглядит в сделке :
- Папка сделки - вверхня папка ,когда мы находимся в сделке
- Под ней - Общая папка
- Внизу попка связанных сущностей (сущностей которые относятся к сделке)
- контакты
- компании
Когда смотрим на виджет Яндекс диска из карточки контакта - вверху находиться папка КОНТАКТА и в связанных сущностях - папки сделок и компании
Как загружаются файлы в папку Яндекс диска:
Входящие файлы в чате - автоматически загружаются в папку сделки в подпапку ЧАТЫ (их можете перетащить - реорганизовать в другую папку - сделки или контакта , в зависимости от целей и удобно)
Исходящие файлы в чате - загрузить в папку можно несколькими способами :
а) Нажать на индивидуальную иконку для загрузки файла (на скрине) , - это нужно сделать для каждого файла который хотите загрузить.
Входящие файлы в чате - автоматически загружаются в папку сделки в подпапку ЧАТЫ (их можете перетащить - реорганизовать в другую папку - сделки или контакта , в зависимости от целей и удобно)
Исходящие файлы в чате - загрузить в папку можно несколькими способами :
а) Нажать на индивидуальную иконку для загрузки файла (на скрине) , - это нужно сделать для каждого файла который хотите загрузить.
б) Загрузить через правую клавишу мыши или перетащить в папку с рабочего стола или папки на ПК . Подробнее об этом и и виджете в видео от разработчика 👇
В каждой карточке сделки, контакта и компании появится виджет, со списком загруженных файлов.
- Чтобы загрузить файл, просто перетащите их в область виджета или загрузите кликнув в папке на правую кнопку мыши.
- Чтобы открыть файл или папку, кликните на него два раза (если в настройках установлено опубликовать автоматически).
- Чтобы скачать файл, нажмите правой кнопкой > Скачать.
- Так же через контекстное меню вы можете создавать папки и подпапки, открывать доступ по ссылке.
