Кейс
настройка amoCRM для страхового брокера
КивиПолис
настройка amoCRM для страхового брокера
КивиПолис
amoCRM - сервис для отделов продаж
который позволяет организовать:
- сбор и систематизацию базы клиентов
- задачи и напоминания менеджерам
- автоматизация отдела продаж (цифровая воронка)
- аналитику (по сделкам, по воронке продаж, по менеджерам)
и это очень помогает многим руководителям!
- сбор и систематизацию базы клиентов
- задачи и напоминания менеджерам
- автоматизация отдела продаж (цифровая воронка)
- аналитику (по сделкам, по воронке продаж, по менеджерам)
и это очень помогает многим руководителям!
КивиПолис - kivipolis.ru
единый центр страхования
оказывает услуги для физических и юридических лиц онлайн и в офисе.
В организации: руководитель и 2 менеджера.
Источник трафика:
- органический - сарафанка, 2 ГИС, Яндекс, Гугл.
- рекламу не используют.
Был опыт использования нескольких других CRM, но результата который нужен был - они не дали...
Хотелось реально владеть ситуацией и управлять продажами в своей организации, зарыть максимум своих потребностей как руководителя
В феврале 2022 выполнили настройку amoCRM.
В организации: руководитель и 2 менеджера.
Источник трафика:
- органический - сарафанка, 2 ГИС, Яндекс, Гугл.
- рекламу не используют.
Был опыт использования нескольких других CRM, но результата который нужен был - они не дали...
Хотелось реально владеть ситуацией и управлять продажами в своей организации, зарыть максимум своих потребностей как руководителя
В феврале 2022 выполнили настройку amoCRM.
Результаты в КивиПолис после настройки CRM:
- Менеджеры стали успевать больше
- Снизились потери клиентов, особенно при пролонагции
- Увеличилась выручка и количество оформленных полисов
В итоге, за счет работы
с клиентами в amoCRM
за 6 мес. увеличились показатели:
+ 20% оформленных полисов
+ 367 000 руб. выручки
среднемесячно
Данные на графике:
с клиентами в amoCRM
за 6 мес. увеличились показатели:
+ 20% оформленных полисов
+ 367 000 руб. выручки
среднемесячно
Данные на графике:
В итоге, за счет работы с клиентами в amoCRM
за 6 мес. увеличились показатели :
+ 20% оформленных полисов
+ 367 000 руб. выручки
среднемесячно
Данные на графике:
за 6 мес. увеличились показатели :
+ 20% оформленных полисов
+ 367 000 руб. выручки
среднемесячно
Данные на графике:
Прирост выручки от 53 443 до 583 155 руб. ежемесячно или на 28% в среднем
- прирост составил +28% или + 367 974 в руб. - среднемесячно
- за 6 мес. ПОЛУЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫРУЧКИ > + 2,2 млн.руб.
- за 6 мес. ПОЛУЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫРУЧКИ > + 2,2 млн.руб.
Количество полисов выросло на 20%
- общий прирост составил +20% среднемесячно, или от + 8% до 52 % по месяцам
Видео отзыв после
6 мес. использования
6 мес. использования
смотрите ниже:
Много раз хотели вести СРМ...
Какие задачи решила CRM...
Через 6 мес. после настройки !
Что настроено в рамках проекта:
Аккаунт
Настроили и оформили аккаунт. По окончании настройки, подключили к тестовому периоду. После тестового периода подключили к выбранному тарифу, для того чтобы можно было использовать нужный функционал CRM
Пользователи
завели пользователей - менеджеров в CRM, настроили права доступа к информации и сделкам и другие возможности и ограничения.
Воронки продаж
создали воронки продаж под процессы организации, настроили этапы продаж и автоматизации. Настроили так как было наиболее эффективно и удобно
Телефония
Подключили облачную АТС, для того чтобы можно было:
- сохранять записи разговоров с клиентами
- звонить в 1 клик и с единого номера, а так же получать все звонки на единый номер организации и распределять их на ответственных за клиента
- при входящем звонке сразу видеть карточку и сделку клиента и автоматически создавать контакты в CRM для новых клиентов
- сохранять записи разговоров с клиентами
- звонить в 1 клик и с единого номера, а так же получать все звонки на единый номер организации и распределять их на ответственных за клиента
- при входящем звонке сразу видеть карточку и сделку клиента и автоматически создавать контакты в CRM для новых клиентов
Сайт
подключили сайт в CRM , чтоб заявки с сайта сразу попадали в CRM и создавали сделки, а по ним сразу ставились задачи для менеджеров, чтоб не упускали клиентов - подключили мессенджеры, а так же чат-бота. + Получили возможность иметь сквозную аналитику продаж - от первого касания с клиентом до продажи.
Чат-боты
подключили мессенджеры и настроили чат-ботов для обработки новых и заявок по пролонгации - чтоб чат-бот общался в клиентами сам , в режиме реального времени и клиент получал ответы и вопросы - здесь и сейчас, а менеджерам меньше приходилось отвлекать на каждое сообщение там, где это можно не делать
Сквозная аналитика
Интеграция Яндекс метрики, amoCRM с сайтом и мессенджерами, позволяет иметь сквозную аналитику. В результате, становиться понятным откуда ПРОДАЖИ - откуда приходят клиенты на сайт и поступают заявки - с какого источника. Теперь можно планировать маркетинговые активности и развивать наиболее перспективные источники, для увеличения количество новых клиентов
Отчеты руководителя
Для того чтобы автоматизировать отчеты по продажам подключили Google Disk и настроили нужные отчеты, чтобы в итоговой за один взгляд можно было понять сколько сегодня продаж, а менеджеры видели свои результаты в динамике и по разным срезам - свой заработок. по полисам, по способам оплаты и могли сверять кассу менее трудоемко.
Реферальная ссылка
Функционал, который позволяет создать ссылку, которую клиент отправляет своим знакомым и те регистрируясь, фиксируются за ним - для получения бонусов.
Реализовывать не стали - оставили на следующий год.
Реализовывать не стали - оставили на следующий год.
Что настроено в рамках проекта:
Аккаунт
Настроили и оформили аккаунт. По окончании настройки, подключили к тестовому периоду. После тестового периода подключили к выбранному тарифу, для того чтобы можно было использовать нужный функционал CRM
Пользователи
завели пользователей - менеджеров в CRM, настроили права доступа к информации и сделкам и другие возможности и ограничения.
Воронки продаж
создали воронки продаж под процессы организации, настроили этапы продаж и автоматизации. Настроили так как было наиболее эффективно и удобно
Телефония
Подключили облачную АТС, для того чтобы можно было:
- сохранять записи разговоров с клиентами
- звонить в 1 клик и с единого номера, а так же получать все звонки на единый номер организации и распределять их на ответственных за клиента
- при входящем звонке сразу видеть карточку и сделку клиента и автоматически создавать контакты в CRM для новых клиентов
- сохранять записи разговоров с клиентами
- звонить в 1 клик и с единого номера, а так же получать все звонки на единый номер организации и распределять их на ответственных за клиента
- при входящем звонке сразу видеть карточку и сделку клиента и автоматически создавать контакты в CRM для новых клиентов
Сайт
подключили сайт в CRM , чтоб заявки с сайта сразу попадали в CRM и создавали сделки, а по ним сразу ставились задачи для менеджеров, чтоб не упускали клиентов - подключили мессенджеры, а так же чат-бота. + Получили возможность иметь сквозную аналитику продаж - от первого касания с клиентом до продажи.
Чат-боты
подключили мессенджеры и настроили чат-ботов для обработки новых и заявок по пролонгации - чтоб чат-бот общался в клиентами сам , в режиме реального времени и клиент получал ответы и вопросы - здесь и сейчас, а менеджерам меньше приходилось отвлекать на каждое сообщение там, где это можно не делать
Сквозная аналитика
Интеграция Яндекс метрики, amoCRM с сайтом и мессенджерами, позволяет иметь сквозную аналитику. В результате, становиться понятным откуда ПРОДАЖИ - откуда приходят клиенты на сайт и поступают заявки - с какого источника. Теперь можно планировать маркетинговые активности и развивать наиболее перспективные источники, для увеличения количество новых клиентов
Отчеты руководителя
Для того чтобы автоматизировать отчеты по продажам подключили Google Disk и настроили нужные отчеты, чтобы в итоговой за один взгляд можно было понять сколько сегодня продаж, а менеджеры видели свои результаты в динамике и по разным срезам - свой заработок. по полисам, по способам оплаты и могли сверять кассу менее трудоемко.
Реферальная ссылка
Функционал, который позволяет создать ссылку, которую клиент отправляет своим знакомым и те регистрируясь, фиксируются за ним - для получения бонусов.
Реализовывать не стали - оставили на следующий год.
Реализовывать не стали - оставили на следующий год.
Отзыв руководителя КивиПолис :
"Внедрение amoCRM, стало главным конкурентным преимуществом в районе и не только в нашем, развиваем географию!"
Юлия Владельщикова
руководитель центра страхования КивиПолис
руководитель центра страхования КивиПолис
что помогло сделать такой результат:
-
Упорядоченность в работе- благодаря amoCRM - задачи ставятся в один клик
- коммуникации с клиентами стали быстрее,
- планирование работы с клиентом стало простым и удобным.
- клиенты не забываются и не упускаются.
- по каждому клиенту стоит задача - следующий шаг ,
- ситуация в управляемом русле и под контролем!
Если поставить задачу по клиенту связаться через 2 недели - про него уже не забудешь, с задачами в amoCRM работа переходит на новый уровень - очень удобно! - Подключенные мессенджеры и чат-боты очень помогают с пролонгацией- менеджеры стали меньше тратить время на рутину и действия не приносящие прибыль,
- меньше отвлекаться для типовых ответов,
- клиенты стали получать моментально необходимые ответы и вопросы
- общение стало более эффективным
- не надо набирать текст, есть готовые шаблоны и чат-боты
а к клиенту приходит четко сформулированный вопрос и варианты ответа через чат-бот или шаблоны ответов. - Чат-боты и шаблоны просто "палочка-выручалочка"Менеджеры используют ботов для пролонгации и шаблоны сообщений по скрипту для оперативных ответов клиенту.:
- клиенты получают обратную связь и необходимую информацию,
- ответы на типовые вопросы по страхованию в автоматической переписке с ботом, не занимают даже время менеджеров на это!
- переписка стала вестись в принятом стиле компании, без "типа опа и нука")
Смена способа работы с пролонгации с помощью чат-бота, у нас очень хорошо повлияла на улучшение отношения со стороны клиентов:
- связываемся по договоренности,
- не надоедаем обзвонами - не отвлекаем и не "нервируем" клиентов
- не тратим лишнее время на обзвоны
- не дергаемся и не отвлекаемся на каждое сообщение - работает чат-бот
Бонусом имеем снижение расходов на связь и повышение производительности труда менеджеров! - ТелефонияМеньше потерь от пропущенных и меньше трат времени на перезвоны и набор номера, за счет распределения между сотрудниками а еще:
- звонок в 1 клик - не надо набирать и искать номер каждый - нажал и звонок пошел
- записи звонков и короткие примечания, помогают вспомнить или уточнить, а так же решить спорную ситуацию,
- прослушивание записи звонков (как себя так и менеджера) позволяет понять все косячки в общении и улучшать скрипты разговора, очень помогает
- удобно переводить звонка на другого менеджера внутри телефонии - Появился самоконтрольАвтоматически улучшился самоконтроль менеджеров и повысилась ответственность - ведь все движения фиксируются в сделке, и если ранее косячки проскальзывали, то теперь их видно...
Менеджер контролирует свои контакты и сделки и сам, сам планирует свой день и график работы с клиентами, есть возможность работать удаленно - есть вся необходимая информация по клиенту в мобильном приложении amoCRM. - Повысилось качество работы- есть контроль скриптов продаж и записи телефонных переговоров в сделке
- своевременные контакты с клиентом по задачам - не можем забыть или упустить связь с клиентом,
- тему беседы легко зафиксировать с клиентом или поставить короткое напоминание, - зашел в сделку и уже в курсе на каком этапе работа с клиентом, особенно когда менеджер заболел - все быстро и понятно - Преемственность клиентов и бонусом их лояльность!любой менеджер заходит в сделку и понимает сразу в чем суть, на каком этапе работы и что надо сделать , вовремя и безотлагательно - это сильно помогает, отрабатываем с клиентом не теряя в качестве коммуникаций и не переспрашивая клиента одно и то же по 100 раз. Супер!
- Эффективность менеджеров возросларезультативность и эффективность менеджеров стала выше, особенно при работах с задачами - производительность труда стала выше, то есть в единицу времени результативных контактов стало больше, что повысило эффективность коммуникаций и уровень сервиса предоставляемого нами, что, как мы видим, и влияет на отношение клиентов к нам лучшим образом !
amoCRM - универсальный инструмент
для отделов продаж, в КивиПолис
затраты на настройку проекта
окупились за первые 3 мес.
для отделов продаж, в КивиПолис
затраты на настройку проекта
окупились за первые 3 мес.
amoCRM - универсальный инструмент
для отделов продаж, в КивиПолис
затраты на настройку проекта
окупились за первые 3 мес.
для отделов продаж, в КивиПолис
затраты на настройку проекта
окупились за первые 3 мес.
Что полезного в этом кейсе?
основное:
- Готовое решениеопробовано, закрыло потребности и нравится
- Клиентская база у Васа не у Ваших менеджеров!
База пополняется автоматически из подключенных источников - сайт, Ватсап, телефония - автоматически создаются карточки клиента
Поиск клиента и любой сделки клиента за несколько секунд
Разграничение прав доступа для менеджеров, в том числе - запрет на скачивание - Удобные коммуникацииВсе коммуникации и информация фиксируются в истории и карточке клиента.
Общение с клиентом происходит прям из карточки сделки,
в 1 клик можно - позвонить, написать в чат или отправить е-майл.
Входящие коммуникации, так же сохраняются в карточке клиента.
История коммуникаций позволяет, видеть или вспомнить историю взаимодействия с клиентом:
- помогает стать менеджерам более дисциплинированными
- в случает отказа , позволит проанализировать причины отказа или разрешить спорную ситуацию.
Скорость коммуникаций повышается:
- за счет готовых шаблонов ответов и чат-ботов
- хранения информации под рукой прям в карточке сделки
и высвобождает больше свободного времени менеджерам от рутины - ИнформацияПроцессы оцифрованы и понятны, можно посчитать, сколько было новых заявок, сколько успешно, сколько отказов и какие причины.
Информация по клиенту доступна в мобильном приложении, всегда под рукой
Все сделки прикреплены к своему контакту! - Задачи, отчеты и контрольВсе задачи под контролем, за пару кликов, можно увидеть:
- задачи на сегодня
- просроченные
- сделки без задач.
Поменять ответственного, если сотрудник, к примеру , заболел и т.д.
Есть аналитика - по звонкам, активности менеджера, сделкам и воронке продаж.
Выгрузка информации из amoCRM в Гугл таблицы, позволит настроить отчеты на основе данных из сделок для многих целей руководителя - сверка со страховыми, отчет по работе и оплатам по менеджерам и т.п..
Менеджеры просто работаю, заполняют нужную информацию в сделке, а выгрузка позволит иметь отчеты на основании информации из сделок. - Интересный моментВсе, кто начала пользоваться amoCRM, отмечают удобство и пользу (в личном времени, финансах) от ее применения и даже не допускают мысли вернуться к табличкам или перейти на другой вариант CRM - удобнее пока просто нету.
Преимущества работы со мной :
- Являюсь официальным партнером amoCRMимею преференции и могу делать бонусы , к примеру :
- при покупке лицензий amoCRM, получите +1 мес. бесплатно
- при покупке виджета Google Disk также +1 мес. бесплатно
для всех пользователей аккаунта - Готовое решениеАналогичные проекты уже были реализованы и есть понимание схемы и специфики страховых брокеров. Предложу уже готовое решение по настройке , которое показало хорошие результаты и эффективность, при необходимости откорректируем процессы под Вас. А если потребуется организую встречу по обмену опытом на договорной основе)
- Срок тестового периодаСтандартный тестовый период дается на 14 дней, как правило все это время, или большая его часть, уходит на настройку проекта и обучение МОП
- 2 недели тех.поддержки после настройкипосле разработки ТЗ и настройки по нему проекта, проведу обучение персонала настроенным процесса в amoCRM и буду сопровождать Вас - отвечать на вопросы и помогу с внедрение CRM в течение 2 недель бесплатно
Сделаю памятку по работе для менеджеров. - По окончании настройкиЕсли после настройки у Вас появятся новые потребности, обговорим их реализацию на договорной основе. Так же можно заказать платную ТП на определенный период.
Всегда остаемся на связи! - Сайт на Тильдедля интеграции организую для Вас под ключ, типовой сайт на Тильде за 15000 руб. и подключу Яндекс метрику со сквозной аналитикой.
Тильда - конструктор сайтов, дизайн можете улучшать самостоятельно или с помощью специалистов, :
- актуализировать и менять информацию
- улучшать и т.д.
Типовой сайт показывает конверсию в заявку 6-9%.
Конверсию можно увеличивать путем аналитики и доработки - Отчеты по продажаморганизуем и поможем с настройкой расширенных отчетов на основе информации из amoCRM, чтобы вы получали готовые отчеты по продажам на основе сделок - при ручной или полностью автоматической выгрузке информации, а менеджеры не вели двойную бухгалтерию, просто вели работу и заполняли информацию в сделке
- Улучшение системы продажпланирую организацию консультаций по обмену опытом или обучению на договорной основе у достигших хороших результатов на основе работы в amoCRM руководителей - способам повышающим эффективность ведения бизнеса с целью получения передового опыта в продажах в современных условиях
Оставьте заявку
на бесплатную консультацию
на бесплатную консультацию
