Система собирает все заявки в воронку продаж (с четкими и последовательными этапами) и ставит задачу сотруднику, - теперь заявку не потерять и не забыть

Это важно - вовремя ответить клиенту и взять его в работу

В любой работе необходимы напоминания - когда проконтролировать оплату, получить решение клиента. напомнить о пролонгации и т.п.

Наша система сама напоминает о пролонгации (достаточно указать дату окончания полиса), напоминания ставятся в пару кликов (если с клиентом надо связаться позже) и легко отслеживаются. А если срок напоминания истек - система подсветит просрочку для вашего внимания и сможете все исправить оперативно

Когда у клиента вопрос - может много времени уходило на поиск информации по нему

В системе вся информация по клиенту под рукой и поиск любой информации занимает пару кликов и несколько секунд - что страховал, какие полисы есть и какие в работе, когда заканчиваются и какие документы есть. что можно увидеть за пару секунд :

• информацию по полисам которые страхует клиент
• информацию по конкретному полису
• документы клиента которые сохранили в системе

Время на поиск документов сохраненных на компьютере или в облаке занимает около 1-2-3-4-5+... минут - если все правильно организовано

В CRM же - поиск клиента и его сделок может занять пару секунд и просмотр документов тоже пару секунд, если все настроено правильно.
Сохранить документы клиента в системе еще проще - все входящие документы в переписке сохраняются автоматически, отправленные документы загружаются в 1 клик. Переименование названий файлов, тоже занимает минимум времени

Как не пропустить дату пролонгации клиента или напомнить о рассрочке, чтоб это было надежно?

В CRM - это делается просто - указываете дату когда заканчивается полис или дату платежа в 1 клик, и система сама Вам напомнит о событии вовремя и однозначно. А может еще и сама отправить клиенту напоминание о пролонгации (с указанием даты, имени, полиса и объекта страхования) или предстоящем платеже, даже без Вашего участия - Вам остается только получить ответ от клиента

Страховому агенты обычно приходиться метаться между окнами браузера, поиском того кому надо написать, а так же написанием текста (даже если он типовой) - все это занимает время

В CRM же - это упрощено : все каналы коммуникаций которые можно подключить , подключаются и общение происходит в режиме единого окна , то есть все сообщения от клиентов из разных мессенджеров сразу прилетают в CRM, и прямо из нее же Вы можете писать клиентам, при этом использовать шаблоны быстрых ответов в которые сразу подставляется имя клиента и необходимая информация - это очень удобно